Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
    1. 3.1. Добавление нового клиента
    2. 3.2. Категории клиентов
    3. 3.3. Баланс клиента
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
    1. 4.1. Настройка этапов
    2. 4.2. Воронка продаж
  5. 5. Занятия и расписание
    1. 5.1. Настройка занятий
      1. 5.1.1. Настройка разового занятия
      2. 5.1.2. Настройка еженедельных занятий
      3. 5.1.3. Ставка преподавателя
      4. 5.1.4. Дополнительные услуги
      5. 5.1.5. Тарифы
      6. 5.1.6. Настройка мест проведения занятий
      7. 5.1.7. Статус занятия
      8. 5.1.8. Удаление занятий из расписания
    2. 5.2. Запись клиентов на занятия
      1. 5.2.1. Запись клиента на занятие(я). Способ №1
      2. 5.2.2. Запись клиента на занятие(я). Способ №2
      3. 5.2.3. Запись клиента на занятие(я). Способ №3
    3. 5.3. Завершение занятий в календаре
    4. 5.4. Печать расписания
  6. 6. Группы клиентов
    1. 6.1. Настройка групп клиентов
    2. 6.2. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №1
    3. 6.3. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №2
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
    1. 7.1. Настройка тарифов
    2. 7.2. Оформление клиентам абонементов
    3. 7.3. Настройки абонемента клиента
    4. 7.4. Оплата абонемента
    5. 7.5. Отмена абонемента
  8. 8. Управление сотрудниками
    1. 8.1. Добавление в систему сотрудников
    2. 8.2. «Мой профиль» в системе
    3. 8.3. Заработная плата сотрудников
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы
    1. 10.1. Ярлык системы на рабочий стол
    2. 10.2. Забыли пароль? Восстановление пароля
    3. 10.3. Как оплатить систему?

Знакомство с системой. Интерфейс системы

После авторизации в системе открывается Главный экран.

На нём отображаются следующие уведомления:

  • о ближайших днях рождения клиентов;
  • об истекающих абонементах;
  • о задачах для сотрудника;
  • о незавершённых занятиях.

В левой части экрана расположено вертикальное главное меню - панель с модулями, подключенными к системе:

  • Главная страница.
  • Занятия.
  • Заявки.
  • Абонементы.
  • Клиенты.
  • Учет средств.
  • Задачи.
  • Рассылки.
  • Телефония (дополнительный модуль).
  • Личный кабинет клиента (дополнительный модуль).
  • Сотрудники.
  • Документы.
  • Отчеты.

А так же вспомогательные ссылки:

  • Филиалы (дополнительный модуль)
  • Мой профиль.
  • Выход из системы.
Интерфейс системы с подключенными модулями
Интерфейс системы с подключенными модулями

Более подробно работа с каждым модулем описана в следующих главах руководства.