Настройка этапов
Настройка этапов необходима для того, чтобы было удобно вести работу с потенциальными клиентами и доводить их до покупки и оплаты услуг. Также на основе этапов в системе автоматически строится воронка продаж.
По умолчанию в системе настроены следующие этапы работы с клиентом:
- Первичный контакт.
- Предложение.
- Запись на пробное занятие.
- Повторный контакт.
- Покупка абонемента.
Можно редактировать текущие этапы, удалять и добавлять новые. Вход в Настройку этапов находится в правом верхнем углу экрана:
![Настройка этапов](/images/book/193f36c13126464db917043c416d1500.png)
Чтобы отредактировать этап, в том числе удалить, необходимо нажать на Знак шестеренки напротив этапа:
![Редактирование этапа](/images/book/4c6e18961682b1a65df5f7501f550eb1.png)
Чтобы добавить следующий этап (этап ниже текущего), необходимо нажать на Знак плюса напротив этапа:
![Добавление этапа](/images/book/ea1a158c1ae67ba0ed3269f107973ded.png)
Чтобы поменять этапы местами, необходимо использовать стрелки напротив каждого этапа:
![Смена порядка этапов](/images/book/c59c337c9790142600db8ca8e6f57dc0.png)
Внесенные изменения будут отображены в модуле Заявки.