Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
    1. 3.1. Добавление нового клиента
    2. 3.2. Категории клиентов
    3. 3.3. Баланс клиента
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
    1. 4.1. Настройка этапов
    2. 4.2. Воронка продаж
  5. 5. Занятия и расписание
    1. 5.1. Настройка занятий
      1. 5.1.1. Настройка разового занятия
      2. 5.1.2. Настройка еженедельных занятий
      3. 5.1.3. Ставка преподавателя
      4. 5.1.4. Дополнительные услуги
      5. 5.1.5. Тарифы
      6. 5.1.6. Настройка мест проведения занятий
      7. 5.1.7. Статус занятия
      8. 5.1.8. Удаление занятий из расписания
    2. 5.2. Запись клиентов на занятия
      1. 5.2.1. Запись клиента на занятие(я). Способ №1
      2. 5.2.2. Запись клиента на занятие(я). Способ №2
      3. 5.2.3. Запись клиента на занятие(я). Способ №3
    3. 5.3. Завершение занятий в календаре
    4. 5.4. Печать расписания
  6. 6. Группы клиентов
    1. 6.1. Настройка групп клиентов
    2. 6.2. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №1
    3. 6.3. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №2
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
    1. 7.1. Настройка тарифов
    2. 7.2. Оформление клиентам абонементов
    3. 7.3. Настройки абонемента клиента
    4. 7.4. Оплата абонемента
    5. 7.5. Отмена абонемента
  8. 8. Управление сотрудниками
    1. 8.1. Добавление в систему сотрудников
    2. 8.2. «Мой профиль» в системе
    3. 8.3. Заработная плата сотрудников
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы
    1. 10.1. Ярлык системы на рабочий стол
    2. 10.2. Забыли пароль? Восстановление пароля
    3. 10.3. Как оплатить систему?

Настройка этапов

Настройка этапов необходима для того, чтобы было удобно вести работу с потенциальными клиентами и доводить их до покупки и оплаты услуг. Также на основе этапов в системе автоматически строится воронка продаж.

По умолчанию в системе настроены следующие этапы работы с клиентом:

  1. Первичный контакт.
  2. Предложение.
  3. Запись на пробное занятие.
  4. Повторный контакт.
  5. Покупка абонемента.

Можно редактировать текущие этапы, удалять и добавлять новые. Вход в Настройку этапов находится в правом верхнем углу экрана:

Настройка этапов
Настройка этапов

Чтобы отредактировать этап, в том числе удалить, необходимо нажать на Знак шестеренки напротив этапа:

Редактирование этапа
Редактирование этапа

Чтобы добавить следующий этап (этап ниже текущего), необходимо нажать на Знак плюса напротив этапа:

Добавление этапа
Добавление этапа

Чтобы поменять этапы местами, необходимо использовать стрелки напротив каждого этапа:

Смена порядка этапов
Смена порядка этапов

Внесенные изменения будут отображены в модуле Заявки.