Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
  5. 5. Занятия и расписание
  6. 6. Группы клиентов
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
  8. 8. Управление сотрудниками
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы

Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №2

Рассмотрим второй способ записи группы клиентов на занятия.

При настройке группы клиентов есть возможность формирования расписания для данной группы.

Для этого нужно зайти в модуль Занятия - Настройки - Группы:

Занятия - Настройки - Группы
Занятия - Настройки - Группы

Далее необходимо выбрать группу клиентов (или добавить новую) и перейти к настройке расписания группы:

Настройка расписания группы
Настройка расписания группы

Далее нажимаем на Знак плюса рядом с расписанием группы:

Нажимаем на «Знак плюса»
Нажимаем на «Знак плюса»

В открывшемся окне заполняем следующие поля:

  • Занятие, на которое будет записана группа (предварительно нужно добавить в систему занятия без указания расписания).
  • Тип занятия (Одноразовое или Еженедельное).
  • День недели.
  • Расписание действует с (указать дату начала и дату окончания занятия, при этом дату окончания сразу можно не указывать, если неизвестно, когда расписание занятия по календарю должно закончиться).
  • Место проведения (предварительно нужно добавить в систему места проведения занятий).
  • Начало занятия.
  • Окончание занятия.
  • Преподаватели. На одно занятие может быть одновременно до 4 преподавателей (предварительно нужно добавить в систему преподавателей).

После внесенных изменений необходимо нажать на кнопку Сохранить:

Настройка расписания группы
Настройка расписания группы

После внесенных изменений расписание появится в таблице с расписанием группы:

Расписание можно редактировать, нажав на него
Расписание можно редактировать, нажав на него

После настройки расписания занятия появились в Календаре занятий, при этом на занятия сразу записан текущий состав группы. Зайдем в настройки одного из занятий:

Заходим в настройки занятия
Заходим в настройки занятия

В блоке записанные посетители отображаются клиенты из указанной при записи группы:

Группа клиентов записана на занятие
Группа клиентов записана на занятие

Если клиент в составе группы был записан на занятия по ошибке, его можно удалить из состава группы и он удалится из всех предстоящих занятий в расписании со статусом Запланировано, на которые была записана группа.

Если клиент отсутствовал на данном занятии, нужно изменить его запись в графе Статус на Отменена по уважительной причине (для клиентов с наличием абонемента) и на Отменена (для клиентов без абонемента).

После того, как все клиенты записаны на занятие, необходимо завершить занятие - условно это будет значить, что занятие состоялось, на занятии присутствовали клиенты и преподаватели. После завершения занятия с абонементов клиентов будут списаны посещения за данное занятие, а преподавателям будет начислена ставка.

Как настроить Ставки преподавателей описано в следующей главе:

Перейти к главе «Ставка преподавателя»

Чтобы завершить занятие, необходимо изменить его статус на Завершено и Сохранить:

Завершаем занятие
Завершаем занятие

Если после записи группы на занятия добавить в нее новых клиентов, то они автоматически будут записаны на все предстоящие занятия со статусом Запланировано, на которые записана данная группа.

После сохранения, если не у всех записанных посетителей на момент завершения есть абонемент на посещение данного занятия, необходимо будет обработать предварительные записи клиентов без абонементов.

Процесс завершения занятий и обработки предварительных записей описан в следующей главе: