Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
    1. 3.1. Добавление нового клиента
    2. 3.2. Категории клиентов
    3. 3.3. Баланс клиента
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
    1. 4.1. Настройка этапов
    2. 4.2. Воронка продаж
  5. 5. Занятия и расписание
    1. 5.1. Настройка занятий
      1. 5.1.1. Настройка разового занятия
      2. 5.1.2. Настройка еженедельных занятий
      3. 5.1.3. Ставка преподавателя
      4. 5.1.4. Дополнительные услуги
      5. 5.1.5. Тарифы
      6. 5.1.6. Настройка мест проведения занятий
      7. 5.1.7. Статус занятия
      8. 5.1.8. Удаление занятий из расписания
    2. 5.2. Запись клиентов на занятия
      1. 5.2.1. Запись клиента на занятие(я). Способ №1
      2. 5.2.2. Запись клиента на занятие(я). Способ №2
      3. 5.2.3. Запись клиента на занятие(я). Способ №3
    3. 5.3. Завершение занятий в календаре
    4. 5.4. Печать расписания
  6. 6. Группы клиентов
    1. 6.1. Настройка групп клиентов
    2. 6.2. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №1
    3. 6.3. Запись группы клиентов на занятие(я). Способ №2
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
    1. 7.1. Настройка тарифов
    2. 7.2. Оформление клиентам абонементов
    3. 7.3. Настройки абонемента клиента
    4. 7.4. Оплата абонемента
    5. 7.5. Отмена абонемента
  8. 8. Управление сотрудниками
    1. 8.1. Добавление в систему сотрудников
    2. 8.2. «Мой профиль» в системе
    3. 8.3. Заработная плата сотрудников
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы
    1. 10.1. Ярлык системы на рабочий стол
    2. 10.2. Забыли пароль? Восстановление пароля
    3. 10.3. Как оплатить систему?

Настройка занятий

Чтобы настроить занятия, зайдем в Настройки - Занятия и расписание:

Занятия и расписание
Занятия и расписание

В открывшемся окне нужно нажать на Знак меню рядом с системной папкой Занятия:

Меню рядом с папкой «Занятия»
Меню рядом с папкой «Занятия»

В открывшемся меню можно выбрать настройку подкатегории или занятия. Подкатегория - это подпапка, в которую можно будет добавлять занятия. В качестве примера создадим подкатегорию:

Добавить подкатегорию
Добавить подкатегорию
Вводим название и сохраняем
Вводим название и сохраняем

Подкатегория появилась как отдельная папка в структуре занятий. Добавим в нее занятие. Для этого нужно нажать на настройки подкатегории и выбрать Создать занятие:

Создать занятие
Создать занятие

В открывшемся окне необходимо, в первую очередь, ввести название занятия и Сохранить (дополнительно можно задать занятию цвет):

Вводим название занятия и сохраняем изменения
Вводим название занятия и сохраняем изменения

Далее переходим к настройке расписание данного занятия в календаре. Для этого нажимаем на Знак плюса напротив расписания занятия:

Переходим к настройке расписания занятия
Переходим к настройке расписания занятия

Настройка разового занятия описана в главе:

Настройка еженедельных занятий описана в главе: