Mandarino CRM

Системы учёта для детских и образовательных центров

Оглавление

  1. 1. Вход в систему
  2. 2. Знакомство с системой. Интерфейс системы
  3. 3. Ведение клиентской базы
  4. 4. Работа с потенциальными клиентами
  5. 5. Занятия и расписание
  6. 6. Группы клиентов
  7. 7. Тарифы на посещение занятий
  8. 8. Управление сотрудниками
  9. 9. Учет средств
  10. 10. Прочие вопросы

Оформление клиентам абонементов

Оформить абонемент клиенту можно разными способами:

  1. В модуле Абонементы.
  2. В личной карточке клиента через вкладку Абонементы.
  3. При завершении занятия в расписании, на которое записан клиент.

Последний вариант оформления абонементов клиентам рассмотрен в следующей главе:

1. Оформление абонемента клиенту в модуле Абонементы.

Чтобы оформить абонемент клиенту через модуль Абонементы, необходимо зайти в данный модуль и нажать на кнопку Оформить абонемент:

Оформление абонемента через модуль «Абонементы»
Оформление абонемента через модуль «Абонементы»

После этого откроется окно выбора клиента, которому необходимо оформить абонемент. После выбора клиента можно будет перейти к выбору абонемента.

2. Оформление абонемента клиенту в его личной карточке.

Сначала необходимо зайти в модуль Клиенты и выбрать клиента, которому планируется оформить абонемент:

Выбираем нужного клиента
Выбираем нужного клиента

Далее заходим в карточку клиента во вкладку Абонементы:

Заходим во вкладку «Абонементы» в карточке клиента
Заходим во вкладку «Абонементы» в карточке клиента

После этого открывается окно выбора абонемента для клиента. В данном окне справа отображается структура абонементов, которая настраивается заранее. В структуре нужно найти подходящий абонемент и нажать на него.

После выбора абонемента для оформления откроются его параметры:

  • Ограничения (по количеству посещений, по сроку действия).
  • Стоимость.
  • Персональная скидка.
  • Сумма к оплате.

После выбора абонемента(ов) нужно нажать на кнопку Оформить:

Оформляем клиенту абонемент
Оформляем клиенту абонемент

После этого оформленный абонемент появится в таблице с абонементами, оформленными клиенту. Чтобы увидеть настройки абонемента, необходимо выбрать его в общем списке абонементов клиента:

Заходим в настройки абонемента
Заходим в настройки абонемента
Настройки выбранного абонемента
Настройки выбранного абонемента

В открывшемся окне с настройками отображаются следующие данные:

  • ФИО клиента, которому оформлен абонемент.
  • Период действия абонемента (после оформления абонемента он пока не определен).
  • Количество посещений для записи.
  • Статус абонемента (после оформления абонемента ему автоматически присваивается статус Ожидает активации).

После того, как клиент будет записан по данному абонементу хотя бы на одно занятие, то его статус изменится на Активен, а также будет определен период действия абонемента в соответствии с его настройками.

Настройки абонемента клиента можно редактировать, это описано в следующей главе:

Как внести оплату за абонемент описано в следующей главе:

Перейти к главе «Оплата абонемента»